报告编委
报告指导人
张扬爱分析联合创始人首席分析师
报告执笔人
姜凯燕爱分析分析师
王小娜爱分析助理分析师
点击文末左下角“阅读原文”，可下载完整版《爱分析·医院厂商遴选决策报告》。
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报告摘要
随着年3月份国务院发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》，各地医保局纷纷响应国家政策，启动医院医保对接工作，直接推动了医院市场进展。
根据市场渗透率和甲方采纳度曲线来看，当前的医院市医院正在大规模建设的阶段。
医院医院的采纳度主要取决于三个维度：技术成熟度、医患市场教育、以及医保覆盖。其中，技术成熟度和医患市场教育是医院市场发展的基础环境，医院建设和运营医院的前提；医院采纳度的最重要因素。
本次适时推出医院厂商遴选决策象限，核心围绕医院厂商选型环节。
经过大量的调研分析，爱分析筛选出了医院市场上的优秀供应商，通过决策象限展现厂商的竞争力情况，同时在厂商介绍部分提供核心产品/服务优势、标杆案例等重要信息，供医院选型参考。
医院需求、了解医院厂商能力的基础上，医院提供医院建设和运营相关建议。
例如，在落地实践层面，经过长达三个月的调研，爱分析总结出医院建设和运营实践三步走路径，供即将上线或处于医院医院参考。
第一步是实现医院基础功能，获取医院牌照；第二步是经过一定时间的运行之后，扩大医院用户基数；第三步是探索诊后服务运营，尝试从专科领域突破，医院需求开展健康管理、院外护理等诊后服务的运营，进入增加患者量、医院收入的阶段。
目录
一.医院总述
二.爱分析·医院厂商遴选决策象限
三.优质厂商标准
四.爱分析评估标准
五.通用维度解读
结语
关于爱分析
法律声明
01
医院市场总述
医院由医疗服务在线化而诞生，能够通过在线化方式为患者提供复诊、续方等核心医疗服务。目前医院可以分为两类，第一类是企业平台型医院，比如平安好医生、好大夫在线、智云健康等；第二类是线下医疗机构自建的医院，比如浙江邵逸夫医院。
本报告中特指第二类医院，一般是由线下医疗机构主导，并且需要医院厂商提供相应的建设和运营解决方案，因此形成了医院市场。
1.1医院需求洞察
医院建设和运营医院，主要医院业务需求。
一是满足政策的要求。主要是在国家卫健委、医保局、以及国务院《关于印发互联网诊疗管理办法（试行）等3个文件的通知》、《关于深化医疗保障制度改革的意见》等政策的指导下，各省市纷纷出台政策支持和推动医院的发展。
四川、江西、河北等各个省份已经设定了发展目标，比如，四川省要求到年底，发展30家以上医院。
医院业务需求，医院品牌建设、患者就医服务体验、增加患者量和收入三个层面。
医院医院的需求和期待不尽相同。
比如，门急诊量在大几百万的超大型三甲，更重视患者服务，以及通过线上服务解决复诊续方需求，解决线下排队拥挤就医问题；而地市级三甲，医院品牌建设，期待能够通过医院为更多的患者提供更好的医疗服务，从而增加患者量和收入；门急诊量在小医院，则更倾向于通过入驻省市级医院平台或者医联体的方式，医院力量更好地服务本地区患者。
1.2医院市场定义
医院市场定义
医院市场的需求方是需要建设和运营医院的线下医疗机构，医院。核心需求是通过医院为慢性病和常见病患者提供在线复诊和续方服务，并在此基础上进一步提供检查检验报告查询、检查检验在线开具和预约、院外护理、随访和慢病管理等延伸服务。供给方是能够实现以上功能、并具备相关运营服务能力的医院厂商。
以下，医院采纳度和医院具体功能两方面，来分析医院市场。
医院采纳度
根据甲方采纳度曲线来看，目前的医院市场处于早期多数阶段，医院正在进行医院的建设和运营工作。
根据甲方采纳度曲线，市场渗透率在2.5%以下时就上线医院的医院属于创新者（innovator）；市场渗透率在2.5%-16%医院属于早期采纳者（earlyadopter）；市场渗透率在16%-50%医院属于早期多数（earlymajority）；市场渗透率在50%-84%医院属于晚期多数（latemajority）；市场渗透率在84%以上时再上线医院的医院属于落后者（laggard）。
当前，上线医院的医院大约在多家，且医院，根据卫健委卫生健康事业发展统计公报年的数据，全国有医院，渗透率约为22.4%。因此此时的市医院正在上线医院的阶段。
医院医院的采纳度主要取决于三个维度的考量：技术成熟度、医患市场教育、以及医保覆盖。其中，技术成熟度和医患市场教育是医院市场发展的基础环境，医院建设和运营医院的前提；医院采纳度的最重要因素。
技术成熟度完全具备。PC端以及移动端的医患交互、医院解决方案与院内业务系统的交互和融合等层面，基本不存在技术难题或者安全问题。
医患市场教育具备一定的基础并且持续深化。经历了多年发展，患者在线就医习惯、以及医生在线提供医疗服务的习惯初步形成。尤其年新冠疫情期间，在线咨询、复诊和续方，已经成为医患共同的选择，医院的实际应用度得以大幅度提升。
医保覆盖开始发力，将支撑医院的长期发展。对于医保覆盖的预期，是医院进行医院建设的核心推动力。医院只有实现医保覆盖，才能长期持续性地吸引患者通过医院就诊，医院才具备推广和运营的基础。年3月，国家医保局已明确将在线医疗服务纳入医保支付范围，政策已经开始逐渐落地，不少省市已经审批通过或者落地实践医保与医院的对接。
医院具体功能
根据政府监管部门对医院牌照申请和互联网诊疗资质的要求，保证数据安全、与监管对接以及实现必要的功能，是医院的必然条件。其中，医院必要功能可分为面向患者、医生、医院管理者三类对象。
患者端核心功能是实现在线预约挂号、在线复诊和续方、以及在线支付，医保覆盖条件具备的省级可以逐渐实现复诊和处方药的医保在线支付。随着医院功能的扩展和运营推进，将向检查检验报告查询和预约、健康管理、院外护理等功能延伸。
医生端主要是能够在线提供咨询服务、复诊和开具处方。也可在此基础上开展患者随访、远程医疗等相关服务。管理端主要是医护CA认证管理、排班管理、支付对账等财务管理等功能。
除了医院相关功能的实现，运营医院重要考量因素之一。既包含患者端的地推、媒体投放等拉新和留存类运营，医生端的品牌打造和激励；也包含针对某些专科疾病的慢病管理，比如糖尿病管理，以及特定方向的医疗健康增值服务，比如妇幼专科服务包等。
1.3关键能力
医院必备功能，医院医院建设和运营需求所必须具备的两项关键能力。
第一是在保证数据安全的前提下，实现医院必备功能，同时医院个性化需求。
数据医院底线，三级等保认证、以及核医院本地服务器并且与云端应用之间设置隔离，是医院上线过程中的必要条件。
关于医院功能的实现，医院医院个性化需求两个层面。
医院建设的基础需求是指医院监管要求，医院面向患者提供预约挂号、在线支付、以及复诊和续方等服务，也能实现医保在线支付、健康管理等延伸性功能。
医院医院个性化需求，主要是指医院的建设和运营有长期、医院，需要实现线上线下的医疗服务融合和数据打通，以及医联体协同和院内外协同。包含患者ID统一、号源池统一、线上线下支付对账统一、电子病历数据互通接等，也包含远程医疗、联合门诊、MTD等医联体协同，以及电子处方流转和承接、商保理赔等运营服务。
第二是在保证政策合规性前提下，有医院运营实践，或者具备医院运营能力和明确思路。
从医院角度来看，系统建设并不是医院难点，后期的运营才是医院成败的关键因素，包含医患端的推广运营，以及针对患者的诊后服务运营两个维度。
医院需求，医院厂商在患者端推广、激励医生在线提供服务方面需要有一套较为成熟的方法并且在必要时提供运营人员支撑。部分对于增收和留存医院，要求医院厂商在不违反物价等政策法规的前提下，通过设计并运营专科服务包、院外护理等方式为患者提供诊后服务，从而医院口碑和患者认可度。
1.4医院应用现状
根据公开数据，截止年4月底，已建成医院，医院已经通过互联网诊疗的资质开展复诊和续方服务，并且也已经对接医保，但是由于当地医院监管服务平台尚未到位，因此还没有申请医院牌照，医院、中医院、医院、医院、医院医院。也就是说实际上开展医院医院，远超家。
医保覆盖和物价是影响医院建设和运营进展的核心因素
从医院采纳度角度来看，医院采纳度的核心因素是政策，因此各省市医院建设和运营现状基本由各省市政策决定，主要在于医院监管政策、医院医保覆盖、医院诊疗服务定价三方面。
其中，医保覆盖是影响医院患者端推广的核心影响因素，而诊疗服务定价是影响医生端在线诊疗服务动力的核心影响因素。
互联网复诊是最基础的项目。按国家医保局要求，不同级别的医务人员提供服务，均按普通门诊诊察类项目价格收费，因此，各地的医院复诊均未按医生级别来收费，且定价较低，比如山东、辽医院的在线复诊价格均不超过10元。因此很难提升医生在线提供服务的积极性，尤其是稀缺的儿科医生、高资历的专家等。
爱分析认为，市场接下来的发展，离不开医保局等政府部门的实质性支持，需要在指导性文件的基础上，落实医保覆盖等执行性政策，并在医疗服务定价层面适度放开限制、或者提升价格，让医疗服务回归价值，真正发挥医院在资源配置层面的优势。
医院建设和运营实践路径
医院的建设和运营，医院来说是全新的领域，从整体规划、供应商选型、到落实实施乃至后期运营，医院在探索中前行。经过长达三个月的调研，爱分析总结出医院建设和运营实践三步走路径，供即将上线或处于医院医院参考。
第一，实现医院基础功能，获取医院牌照。医院部分客户的部分医生上线提供服务，通过医院为患者提供复诊续方等服务，在此运营过程中不断打磨产品功能、优化线上线下流程。
第二，经过一定时间的运行之后，开始扩大医院用户基数。激励更多科室、医生上线提供服务，并且在患者端加大推广力度，不断医院在咨询、复诊、续方等层面的渗透率。
第三，探索诊后服务运营，尝试从专科领域突破，医院需求开展健康管理、院外护理等诊后服务的运营，发挥医院的价值，从提升医疗服务效率、提高患者满意度，过渡到增加患者量、医院收入的阶段。
医院厂商遴选建议
医院必然面临的问题，医院应该选择与适合自身需求和特征的供应商共同精细化运营。医院首先应该明确医院建设和运营的核心诉求，并在此基础上评估供应商在系统建设、客户服务、运营等不同层面的能力与意愿，选择最适配于自身需求的厂商。
比如，对于有线上线下业医院，选型中应该不仅仅